• 宁德时代上市背后:一众堪称“天团”支持

    2018-11-26 11:46:12

    继富士康之后,A股又迎来了一家独角兽。6月11日,宁德年代今天正式在A股上市。本次宁德年代募资53.52亿元,比3月12日预发表的131.2亿元征集额,缩水59%。宁德年代开盘价为30.1

      继富士康之后,A股又迎来了一家独角兽。6月11日,宁德年代今天正式在A股上市。本次宁德年代募资53.52亿元,比3月12日预发表的131.2亿元征集额,缩水59%。宁德年代开盘价为30.17元,上市首日大涨44%,到发稿,每股36.2元,市值786.42亿元。尽管募资额从招股书预发表时的131.2亿元缩水至53.52亿元,但宁德年代仍是打破了创业板的募资纪录。深交所的挂牌现场,宁德年代董事长曾毓群在致辞中表明:“宁德年代自建立以来就致力于成为‘世界一流立异科技公司’,为全球新能源使用供给安全、牢靠、绿色、高效的“我国芯”,为了天更蓝、水更清、日子更夸姣而不懈斗争。”24天过会:上一年净利润42.88亿,财物达496.6亿从3月12日预发表更新到过会,宁德年代仅用24天。继富士康(36天)、药明康德(50天)之后,坐拥“动力电池老迈”和“独角兽”两大概念的宁德年代,发明了A股商场IPO的新速度。宁德年代正式建立于2011年12月,前身是新能源科技有限公司(ATL)2009年建立的动力电池事业部。2011年末,由于方针要求全外资公司不能出产动力电池(2005年,日本TDK集团以1亿美元购买了ATL100%股份),时任ATL总裁的曾毓群看到了其间的生意,和曾任东莞新能源研制总监的黄世霖主导将车载动力电池作为新式事务独立开展,正式建立了宁德年代。建立之初,宁德年代被界说为全球新能源使用供给解决方案的动力电池体系供给商,专心于新能源轿车动力电池体系、储能体系的研制、出产和出售,以及锂电池收回使用事务。尽管具有做电池“血缘”,但真正使宁德年代在动力电池范畴名声大噪的,是其与宝马公司的协作。2012年,凭借着锂电池技能,华晨宝马与宁德年代决议就华晨宝马规划中的新能源轿车品牌及产品之诺1E的高压电池项目携手打开协作。经过这次协作,宁德年代成为宝马集团在大中华区域仅有一家电池供货商。成为国内首家成功进入世界车企供货商体系的动力电池企业后,宁德年代在新能源轿车范畴的路途越走越顺。经过7年开展,现在,宁德年代在国内与宇通、上汽、北汽、吉祥、福汽、中车、东风和长安等行业界整车龙头企业坚持长时间战略协作;在世界品牌客户方面,宝马、群众等世界一流整车企业的供给体系。一起,公司与蔚来轿车等新式整车企业也有协作关系。宁德年代的营收和净利适当耀眼。据招股书显现,2015年、2016年及2017年3年,宁德年代经营收入分别为57.03亿元、148.79亿元和199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%。财物更是从86.7亿到285.8亿再到496.6亿完结三级跳。曩昔3年中,宁德年代的归纳毛利率也坚持相对较高水平。毛利率分别为38.64%、43.70%和36.29%,减去负债后的净财物分别为14.98亿元、157.91亿元及264.71亿元。宁德年代首要经过动力电池体系事务发生收入。宁德年代动力电池产值分别为2.19GWh,6.80GWh和11.84GWh。在上一年宁德年代在车载电池工业现已拿下近3成商场(据我国研究组织高工工业研究院计算,2017年我国车载电池的产值为44.5GWh),成为全球动力电池出货量最高的企业,成功坐稳国产动力电池企业的第一把交椅。据招股书发表,宁德年代本次募资53.52亿元,将投入与动力电池密切相关的两个项目中:其间33.52亿元用于湖西锂离子动力电池出产基地项目,估计36个月的建造期完毕后,该项目将为宁德年代带来24GWh的新增产能;而剩余20亿元则将用于动力及储能电池研制项目。未来,宁德年代将进一步拓宽海外商场。

       自2014年起,宁德年代先后在德国、香港、法国、美国、加拿大和日本建立子公司,上述公司经营规模均为锂电池或动力电池的研制、产销事务。此外,曾毓群近期在承受彭博社采访时也表明,宁德年代正考虑在德国、匈牙利、波兰三国中择址建厂。还比较有意思的是,在宁德年代提交招股书时,就呈现了一大批独角兽概念股。譬如其上游资源华友钴业、洛阳钼业、天齐锂业、赣锋锂业,中游原材料有杉杉股份、格林美、立异股份等,新能源热办理有银轮股份,锂电设备供货商为先导智能等等。此番宁德年代成功上市,或都将获益。超700亿市值背面37家VC/PE,3家上市公司宁德年代上市的背面,站着一众可谓“天团”的VC/PE的支撑。其间不乏深创投、君联本钱、一村本钱、国投立异、渤海华美、七匹狼本钱、联想、富士康、安全置业等。出资界查询发现,宁德年代建立以来有两轮较大融资:第一轮:2016年1月5日,招银叁号、西藏鸿商、西藏旭赢、先进制作、天津君联、华美六期、广发信德、仁达九号、海峡工业、聚宝7号、深创投、招银世界、一村本钱、平潭天得、七匹狼创投等15位出资人与宁德年代签署了出资协议。第二轮:2016年11月至12月,招银动力、博裕二期、上海云锋、华更始动力、安全置业、国投立异、先进制作(国投立异旗下基金)、天津君联、仁达九号等九家出资方签署出资协议。2017年,宁德年代IPO前最终一次增资还引入了不少明星组织股东,包含上汽集团和安全置业一起持股的常州颀德、招商基金出资的安鹏行远、长安轿车参股的德茂海润、TCL出资的新疆东鹏、建信信任出资的中金启元等。 12下一页>